أبرز معالم وثيقة اكتتاب أرامكو

مع موافقة هيئة السوق المالية السعودية، أمس، على طرح حصة من رأسمال شركة أرامكو السعودية تطرح «الوطن» أبرز معالم وثيقة الاكتتاب.

بنود مهمة

- سعر وعدد الأسهم تحدد قبل الاكتتاب

- ستطرح الأسهم للمستثمرين المؤسسات والأفراد

- يحصل المواطنون السعوديون على سهم مجانا لكل 10 أسهم يحتفظون بها لـ180 يوما

- إعفاء المستثمرين الأجانب غير المقيمين من بعض الإجراءات الرسمية

سياسة التوزيعات النقدية

- توزيع ما لا يقل عن 75 مليار دولار في 2020 للأسهم العادية

- تنازل الحكومة عن التوزيعات بين 2020-2024 لضمان الحد الأدنى للتوزيعات النقدية على المساهمين الآخرين

- يجري دفع 36% من سعر الشراء نقدا

- يتم دفع 64% في صورة قرض

- تدفع أرامكو رسوم اقتراض قيمتها 500 مليون دولار لصندوق الاستثمارات العامة في يوم إغلاق باب الاكتتاب

- سيجري إصدار 5 تعهدات إذنية إضافية قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار

قانون الأوراق المالية

- لم تسجل الأسهم بموجب القانون الأميركي للأوراق المالية

- لم تسجل لأي اختصاص قضائي آخر غير السعودية

البنوك

- 27 عدد البنوك العاملة في تسويق الطرح

- 9 بنوك تشرف على الإدراج كمنسقين عالميين مشاركين

البنوك المشاركة

- سيتي جروب

- كريدي سويس

- جولدمان ساكس

- اتش.إس.بي.سي

- جيه.بي مورجان

- ميريل لينش

- مورجان ستانلي

- الأهلي كابيتال

- سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار

- 5 بنوك سعودية تعمل في تسجيل أوامر الاكتتاب على المستوى المحلي

- 11 بنكا على المستوى الخارجي

- تتولى موليس ولازارد القيام بدور المستشار الخاص

الضرائب ورسوم الامتياز

- خفض الضرائب على أنشطة المصب بين 50%- 85% حسب هيكل متعدد الشرائح لضريبة دخل الشركات المحلية المنتجة للنفط والغاز

- خفض الضرائب 20% في ضريبة الشركات العامة المطبقة على شركات أنشطة المصب المحلية بموجب قانون ضريبة الدخل بالسعودية

- يشترط أن تجمع أرامكو أنشطة المصب في شركة منفصلة مملوكة لها بالكامل قبل نهاية 2024

- فترة إعفاء أرامكو من سداد رسوم الامتياز على إنتاج المكثفات جرى تمديدها عشر سنوات

- تبدأ فترة التمديد بعد انتهاء فترة 5 سنوات الحالية في أول يناير 2023

- قد تمدد لعشر سنوات أخرى بعد موافقة الحكومة

التوزيعات التي سيحصل عليها المساهمون

- 1.95 سنت للسهم، 7.3 هللات كحد أدنى عن الأيام المتبقية من 2019 بعد التخصيص

- 9.375 سنتات للسهم، 35 هللة كحد أدنى عن كل ربع سنة حتى عام 2024

- نسبة 4.4% العائد المتوقع للسهم وفق حسابات بلومبيرج

- 75 مليار دولار الحد الأدنى للتوزيعات السنوية

- 300 مليار دولار ستوزعها الشركة كحد أدنى حتى عام 2024