كشفت شركة سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ15 الأولى من طرح شركة أرامكو السعودية. وقال المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون لطرح أرامكو السعودية، في بيان، إن قيمة طلبات المشاركة بلغت قيمتها 144.16 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 4.55 مليارات سهم. وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة، بحسب البيان.

5 شرائح

فيما انتهى اكتتاب الأفراد، الخميس الماضي، ويستمر بالنسبة للمؤسسات حتى 4 ديسمبر الجاري، ضخّ المكتتبون «مؤسسات» في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية خلال 12 يوما من الاكتتاب، 166.04 مليار ريال، وبلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.86 مليار ريال، واتضح وجود 5 شرائح منها باشرت عمليات الطلب على الشراء.

اكتتاب المؤسسات

تستمر فترة اكتتاب المؤسسات إلى يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، بعدما بدأت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في «طرح أرامكو»، في 17 نوفمبر، تزامنا مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل. وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات، وسيجمع اكتتاب أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

قفزات قياسية

سجلت بيانات شريحة المؤسسات الراغبة بالاكتتاب في أرامكو بحسب، مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية قفزات قياسية، في وقت نجح الإقبال على شراء أسهم (أرامكو) في تغطية الاكتتاب بواقع 173 % (1.7 مرة)، إذ سجل مجموع متحصلات ما تم الاكتتاب به من الأفراد والمؤسسات 165.9 مليار ريال (44.2 مليار دولار)، فيما المستهدف تحصيله هو 25.6 مليار دولار.

وتعد النتائج التي وصل إليها الاكتتاب بطرح الشركة حالياً «قياسية» في وقت لا يزال باب الاكتتاب مفتوحا أمام شريحة المؤسسات، والتي اتضح وجود 5 شرائح منها باشرت عمليات الطلب على الشراء. وأفصحت «سامبا كابيتال» عن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين المتقدمين بالطلب على الاكتتاب شملت 54 % من شركات سعودية، و24.1 % من الصناديق السعودية، و10.5 % من المستثمرين غير السعوديين. وجاءت الشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، بواقع 54 %، فيما الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم 24.1 %، بينما بلغت حصة المؤسسات الحكومية السعودية 11.1 %، في حين ضمت فئة المستثمرين غير السعوديين: المستثمرون الخليجيون، والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة، حيث بلغت حصة استحواذها على الطلبات بواقع 10.5 %، وأخيرا «المستثمرون الآخرون» بنسبة 0.3 %. وجمعت أرامكو مع انتهاء اكتتاب الأفراد واستمرار المؤسسات 166 مليار ريال.

إقبال واسع

أوضحت نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال رانيا نشار، أنه لا شك أن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشراً على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير إلى سمعة ومكانة «أرامكو السعودية» بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، ويؤكد صواب وعمق القرار الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل في مسيرة اقتصادنا الوطني عموماً.

شريحة المؤسسات

قالت رئيس تنفيذي الأهلي كابيتال سارة السحيمي: «النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري بشكل موازٍ على شريحة المؤسسات، حيث نرى مستويات مشاركة قوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد على ريادة أرامكو السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدارتها كأكثر شركة ربحية في العالم. وكلنا ثقة أن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات. كما تدل مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين».

اكتتاب المؤسسات

*بدأ 17 نوفمبر : 4 ديسمبر

* 4.55 مليارات سهم خلال 15 يوما

*طلبات المشاركة بلغت قيمتها 144.16 مليارا

مشتريات الشرائح الخمس خلال 12 يوما

01 - الشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، بواقع 54 %

02 - الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم 24.1 %

03 - المؤسسات الحكومية السعودية 11.1 %

04 - فئة المستثمرين غير السعوديين: المستثمرون الخليجيون، والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة بواقع 10.5 %

05 - المستثمرون الآخرون بنسبة 0.3 %