بينما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، أمس، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، تجاوزت نسبة التغطية لآخر 3 إصدارات من السندات الدولية طرحتها المملكة خلال عام نحو 6 أضعاف إجمالي الإصدارات، وذلك في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد السعودي واستقراره، والنظرة المستقبلية المستقرة للمملكة، وثقة المستثمرين الأجانب في اقتصادها.

الإصدار الثامن

وفقا لرصد «الوطن»، استنادا إلى بيانات وزارة المالية، فإن هذا الطرح يعد الثامن للسعودية من طروحات السندات الدولية المسعرة بالدولار الأمريكي، منذ أن بدأت وزارة المالية في 20 أكتوبر 2016 إصدار أدوات مالية في الأسواق الدولية، وكان الثاني في الربع الثالث من 2017، وكانت قيمته 12.5 مليار دولار. ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب للإصدار الثامن أكثر من 22 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار. بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، مقسمة على شريحتين: 2.75 مليار دولار (10.3 مليارات ريال) لسندات 12 سنة استحقاق 2033، و2.25 مليار دولار (8.4 مليارات ريال) لسندات 40 سنة استحقاق 2061.

7 أضعاف

بلغت قيمة الإصدارات السادس والسابع والثامن نحو 17 مليار دولار، وفاقت قيمة التغطية 99 مليار دولار، بنحو 5.8 أضعاف. وفي يناير 2020، أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، وذلك من خلال المركز الوطني لإدارة الدين. وعبر موقعها الإلكتروني، أشارت «المالية» إلى أنه وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 23 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار. وأوضحت أنه إجمالي الطرح بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال)، مقسمة على ثلاث شرائح: مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليارات ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق 2027، و1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليارات ريال) لسندات 12 سنة استحقاق 2032، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليارات ريال) لسندات 35 سنة استحقاق 2055.

الإصدار السابع

في 16 أبريل من العام الماضي، أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 7 أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال)، مقسمة على 3 شرائح: 2.5 مليار دولار (9.37 مليارات ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق 2025، و1.5 مليار دولار (5.62 مليارات ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق 2030، أما الشريحة فكانت تبلغ 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) لسندات 40 سنة استحقاق 2060.

السندات وقيم تغطيتها

السادس يناير 2020: 5 مليارات دولار - التغطية 23 مليار دولار.

السابع أبريل 2020: 7 مليارات دولار - التغطية 54 مليار دولار.

الثامن يناير 2021: 5 مليارات دولار - التغطية 22 مليار دولار.