بينما جمع البنك الاسلامي للتنمية 2.5 مليار دولار من خلال صكوك الاستدامة، التي تعد أكبر إصدار عام بالدولار الأمريكي يتم إطلاقه حتى الآن، سيتم تخصيص 10٪ من عائدات صكوك الاستدامة لتمويل إعادة تمويل المشاريع الخضراء، و90٪ لمشاريع التنمية الاجتماعية، وهي المشاريع المؤهلة وفقا لإطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية، الذي تم إنشاؤه بما يتماشى مع معايير السندات الخضراء ومعايير السندات الاجتماعية، والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال.
شهادات الثقة
نجح البنك في تسعير شهادات الثقة لمدة 5 سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة 25 مليار دولار أمريكي، تم تسعيرها على قدم المساواة مع معدل ربح 1.262٪، تدفع على أساس نصف سنوي، وهذا يمثل أول إصدار عام للبنك في 2021. وقد حصل البنك على تصنيف Aaa / AAA / AAA من قبل كل من «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة» في تصنيف جميع هذه الوكالات. ومديرو الاكتتاب المشتركون ومديرو الاكتتاب لهذا الإصدار هم Citi وHSBC وGoldman Sachs International وNATIXIS وSociété Générale وStandard Chartered Bank وWarba Bank وبنك الكويت الدولي، وهو المدير المشارك. وهذا الإصدار هو ثاني إصدار لصكوك الاستدامة الحاصلة على تصنيف AAA في أسواق رأس المال العالمية، وهو يكمل المبادرات التي قام بها البنك كجزء من استجابته واسعة النطاق للتصدي لفيروس «كوفيد-19» في الدول الأعضاء. كما أن هذه المعاملة هي الثالثة القائمة على أساس إطار التمويل المستدام للبنك. وقد اجتذب الإصدار طلبا قويا من مستثمري الأموال الباحثين عن تنمية استثماراتهم فى إطار آمن من خلال المركز المالي والائتماني القوي للبنك الإسلامي للتنمية، وعزز ذلك تصنيفات البنك AAA من مؤسسات التمويل الدولية، مما أدى لارتفاع الطلب، وبذلك تمكن البنك من التسعير بأكثر من 15٪ بين الإعلان والإغلاق.
تعبئة الموارد
قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار: «مع استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل للاستجابة للوباء، الذي لا يزال يجتاح العالم، يعمل البنك الاسلامي للتنمية بكل فخر على تعبئة الموارد ذات التكلفة المنخفضة التي تشتد الحاجة إليها في البلدان الأعضاء، وذلك من أجل تحقيق تعاف أخضر مرن ومستدام، وها هو إصدارنا الثاني من صكوك الاستدامة، وهو أيضا أكبر إصدار نطلقه على الإطلاق». وأوضح نائب الرئيس للمالية المدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية، الدكتور زمير إقبال: «ستمكن تكلفة التمويل المنخفضة البنك الإسلامي للتنمية من تقديم شروط تمويل أفضل للبلدان الأعضاء، لدعم احتياجاتها الحرجة في أثناء الجائحة وبعدها. كما يسعدنا أن نرى مستثمرين جدد يشاركون في الصكوك ونرحب بهم كشركاء لنا في التنمية». asf صكوك الاستدامة: - 2.5 مليار دولار جمعها البنك - أكبر إصدار عام بالدولار يتم إطلاقه حتى الآن - %10 من العائدات لتمويل إعادة تمويل المشاريع الخضراء - %90 لمشاريع التنمية الاجتماعية
شهادات الثقة
نجح البنك في تسعير شهادات الثقة لمدة 5 سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة 25 مليار دولار أمريكي، تم تسعيرها على قدم المساواة مع معدل ربح 1.262٪، تدفع على أساس نصف سنوي، وهذا يمثل أول إصدار عام للبنك في 2021. وقد حصل البنك على تصنيف Aaa / AAA / AAA من قبل كل من «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة» في تصنيف جميع هذه الوكالات. ومديرو الاكتتاب المشتركون ومديرو الاكتتاب لهذا الإصدار هم Citi وHSBC وGoldman Sachs International وNATIXIS وSociété Générale وStandard Chartered Bank وWarba Bank وبنك الكويت الدولي، وهو المدير المشارك. وهذا الإصدار هو ثاني إصدار لصكوك الاستدامة الحاصلة على تصنيف AAA في أسواق رأس المال العالمية، وهو يكمل المبادرات التي قام بها البنك كجزء من استجابته واسعة النطاق للتصدي لفيروس «كوفيد-19» في الدول الأعضاء. كما أن هذه المعاملة هي الثالثة القائمة على أساس إطار التمويل المستدام للبنك. وقد اجتذب الإصدار طلبا قويا من مستثمري الأموال الباحثين عن تنمية استثماراتهم فى إطار آمن من خلال المركز المالي والائتماني القوي للبنك الإسلامي للتنمية، وعزز ذلك تصنيفات البنك AAA من مؤسسات التمويل الدولية، مما أدى لارتفاع الطلب، وبذلك تمكن البنك من التسعير بأكثر من 15٪ بين الإعلان والإغلاق.
تعبئة الموارد
قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار: «مع استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل للاستجابة للوباء، الذي لا يزال يجتاح العالم، يعمل البنك الاسلامي للتنمية بكل فخر على تعبئة الموارد ذات التكلفة المنخفضة التي تشتد الحاجة إليها في البلدان الأعضاء، وذلك من أجل تحقيق تعاف أخضر مرن ومستدام، وها هو إصدارنا الثاني من صكوك الاستدامة، وهو أيضا أكبر إصدار نطلقه على الإطلاق». وأوضح نائب الرئيس للمالية المدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية، الدكتور زمير إقبال: «ستمكن تكلفة التمويل المنخفضة البنك الإسلامي للتنمية من تقديم شروط تمويل أفضل للبلدان الأعضاء، لدعم احتياجاتها الحرجة في أثناء الجائحة وبعدها. كما يسعدنا أن نرى مستثمرين جدد يشاركون في الصكوك ونرحب بهم كشركاء لنا في التنمية». asf صكوك الاستدامة: - 2.5 مليار دولار جمعها البنك - أكبر إصدار عام بالدولار يتم إطلاقه حتى الآن - %10 من العائدات لتمويل إعادة تمويل المشاريع الخضراء - %90 لمشاريع التنمية الاجتماعية
