بينما أعلنت شركة أرامكو السعودية عزمها إصدار سندات دولية، مشيرة إلى البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، يدعم تصنيفها الائتماني القوي هذا الطرح بعد ما حقق طرحها في أبريل 2019 طلبات وصلت إلى 100 مليار دولار بنحو 10 أضعاف المطلوب، وهو ماعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها.
قيمة الطرح
ذكرت الشركة، أن تاريخ بداية الطرح 16 نوفمبر على أن تكون نهاية الطرح في 18 من الشهر نفسه، مبينة أن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق. وأوضحت أرامكو أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدّى كل منها 1000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.
وعينت شركة أرامكو السعودية «جي بي مورجان» و»مورجان ستانلي» بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، إضافة إلى «سيتي جروب» و»جولدمان ساكس إنترناشونال» و»إتش إس بي سي» و»الأهلي المالية» بصفتهم موزعين.
أقوى تصنيف
في أكتوبر الماضي منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المقياس المحلي على المدى الطويل لشركة أرامكو السعودية عند الفئة Aaa.sa.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف المقياس المحلي في الفئة Aaa.sa لشركة أرامكو السعودية يعكس مكانتها كشركة حاصلة على أقوى تصنيف في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنّ واقعها الائتماني يرتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بالجودة الائتمانية لحكومة المملكة.
رقم قياسي
في العاشر من أبريل 2019، حطم الإصدار الأول من شركة أرامكو السعودية رقماً قياسياً بحيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار بنحو 10 أضعاف المطلوب. وجمعت أرامكو 12 مليار دولار من سندات بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 سنة اجتذبت طلبا تجاوز الـ100 مليار دولار، وفقا لوثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية. وعكس الطلب القوي على سندات أرامكو السعودية، ثقة مستثمري العالم الذين أقبلوا بكثافة على هذا الإصدار.
قيمة الطرح
ذكرت الشركة، أن تاريخ بداية الطرح 16 نوفمبر على أن تكون نهاية الطرح في 18 من الشهر نفسه، مبينة أن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق. وأوضحت أرامكو أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدّى كل منها 1000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.
وعينت شركة أرامكو السعودية «جي بي مورجان» و»مورجان ستانلي» بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، إضافة إلى «سيتي جروب» و»جولدمان ساكس إنترناشونال» و»إتش إس بي سي» و»الأهلي المالية» بصفتهم موزعين.
أقوى تصنيف
في أكتوبر الماضي منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المقياس المحلي على المدى الطويل لشركة أرامكو السعودية عند الفئة Aaa.sa.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف المقياس المحلي في الفئة Aaa.sa لشركة أرامكو السعودية يعكس مكانتها كشركة حاصلة على أقوى تصنيف في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنّ واقعها الائتماني يرتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بالجودة الائتمانية لحكومة المملكة.
رقم قياسي
في العاشر من أبريل 2019، حطم الإصدار الأول من شركة أرامكو السعودية رقماً قياسياً بحيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار بنحو 10 أضعاف المطلوب. وجمعت أرامكو 12 مليار دولار من سندات بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 سنة اجتذبت طلبا تجاوز الـ100 مليار دولار، وفقا لوثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية. وعكس الطلب القوي على سندات أرامكو السعودية، ثقة مستثمري العالم الذين أقبلوا بكثافة على هذا الإصدار.