فرضت شركات التقنية المالية Financial Technology سيطرتها على أسوق المال من خلال التمويل الجماعي وتحويل الأموال والمدفوعات الرقمية وتكنولوجيا التأمين Insurtech علاوة على الاستشارات المالية الآلية من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 124.3 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.84% تقود معه أسواق المال العالمية. وفي المملكة ارتفعت معاملات التكنولوجيا المالية بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي نهاية الربع الأول من العام الجاري.
صدارة سعودية
بحسب تقرير حديث نشرته مجلة Forbes فقد سجل الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية والتي يطلق عليها اختصارا «Fintech» في منطقة الشرق الأوسط انتعاشا ومن المتوقع بحسب شركة الأبحاث Market Data Forecast أن يصل سوق التكنولوجيا المالية Fintech في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.45 مليارات دولار بحلول عام 2026، ووصلت استثمارات شركات رأس المال المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتقرير magnitt إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام الجاري، محققة ارتفاعا بنسبة 163% على أساس سنوي، ونحو 70% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2020.
وفي السعودية، ارتفعت معاملات التكنولوجيا المالية بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي التمويل بنسبة بلغت 2000% وفقا لبيانات الربع الأول من 2021.
حجم السوق
وفقا لشركة الأبحاث Valuates، من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 124.3 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.84%.
وفي نهاية الربع الأول من 2021، بلغ متوسط التمويل الممنوح لكل شركة Fintech نحو 3 ملايين دولار. ويمثل المستثمرون في القطاع الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم 20% من المستثمرين النشطين في المجال.
وبحسب تقرير statista تعد الصين حاليا أكبر سوق للتكنولوجيا المالية في العالم نظرا لموقعها الريادي في المدفوعات الرقمية، التي وصل مجموعها إلى 2.5 تريليون دولار عام 2020، في حين تعد الولايات المتحدة الثانية عالميا في ابتكار أفكار جديدة.
شركات التكنولوجيا الناشئة
جمعت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلات بأكثر من 243 مليون دولار عبر 32 جولة استثمارية منذ بداية 2021، وفقا لحسابات «فوربس الشرق الأوسط».
واستطاعت شركة «تمارا» السعودية تحقيق أكبر تمويل منذ بداية 2021 بحصولها على نحو 116 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 48% من إجمالي ما جمعته شركات المنطقة، فيما حلت شركة «Expensya» التونسية ثانية بعد جمعها تمويلا بقيمة 20 مليون دولار، و«باي موب» المصرية 18.5 مليون دولار.ليصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها أبرز 10 شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة إلى نحو 211.3 مليون دولار. تصدرتها كل من السعودية والإمارات ومصر من حيث عدد جولات الاستثمار وقيمة التمويل.
تطوير القطاع المالي
تعتبر «فنتك» السعودية، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية 2030. وقد أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) – قبل تغيير المسمى للبنك المركزي- مبادرة «فنتك» السعودية في أبريل 2018، بهدف تحويل المملكة إلى مركز للتقنيات المالية، وفي أبريل 2019 تم تأسيس مركز «فنتك» السعودية في مركز الملك عبدالله المالي تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية في السعودية. وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية. ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التقنية المالية وإنشاء منتجات وخدمات لدعم مشاريع الأعمال.
تضاعف الشركات
تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة ثلاث مرات بين عامي 2019 و2020؛ حيث بلغ بنهاية 2019 نحو 20 شركة وارتفع إلى 60 العام الماضي، وتم إجراء 12 جولة تمويل في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في السعودية خلال 2020
وتجاوز إجمالي مبلغ الاستثمار مستويات 2019 وفقا لـStatista، ومن المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية السعودية إلى قيم معاملات تزيد على 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
الصفقات الاستثمارية
بحسب تقرير (فنتك fintech السعودية 2019/2020) الذي أصدرته «ماجنت» بالتعاون مع شركة «KPMG» فقد زاد عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية في السعودية بنسبة 140% من 5 صفقات في العام قبل إلى 12 في 2020.
وفي الفترة من عام 2017 إلى عام 2019، زادت قيمة معاملات التكنولوجيا المالية بنسبة أكثر من 18% بشكل سنوي لتصل إلى إجمالي أكثر من 20 مليار دولار في 2019.
ومـن المتوقع أن تتجاوز قيمة المعاملات فـي قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية 33 مليار دولار في عام 2023، بحسب التقرير.
التقنية المالية Financial Technology (أو Fintech اختصارا)
تصف التقنيات الجديدة التي تسعى إلى تحسين وتطوير الخدمات المالية.
تقوم على استخدام برمجيات وخوارزميات متخصصة تعمل على أجهزة الحاسب والهواتف الذكية.
تُستخدم لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال والمستهلكين على إدارة عملياتهم المالية وأنشطتهم بشكل أفضل
أبرز مجالات التقنية المالية
01
تحويل الأموال والمدفوعات الرقمية
02
التمويل الجماعي
03
تكنولوجيا التأمين
04
العملات المشفرة
05
التكنولوجيا التنظيمية
06
نصائح الاستثمار الآلية
07
الأمن السيبراني
شركات الـFintech في السعودية
60 شركة ناشئة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية
12 جولة تمويل في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة
123 مليار ريال حجم المعاملات المتوقعة في 2023
سوق التكنولوجيا المالية العالمية
124.3 مليار دولار
بحلول نهاية عام 2025
صدارة سعودية
بحسب تقرير حديث نشرته مجلة Forbes فقد سجل الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية والتي يطلق عليها اختصارا «Fintech» في منطقة الشرق الأوسط انتعاشا ومن المتوقع بحسب شركة الأبحاث Market Data Forecast أن يصل سوق التكنولوجيا المالية Fintech في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.45 مليارات دولار بحلول عام 2026، ووصلت استثمارات شركات رأس المال المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتقرير magnitt إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام الجاري، محققة ارتفاعا بنسبة 163% على أساس سنوي، ونحو 70% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2020.
وفي السعودية، ارتفعت معاملات التكنولوجيا المالية بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي التمويل بنسبة بلغت 2000% وفقا لبيانات الربع الأول من 2021.
حجم السوق
وفقا لشركة الأبحاث Valuates، من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 124.3 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.84%.
وفي نهاية الربع الأول من 2021، بلغ متوسط التمويل الممنوح لكل شركة Fintech نحو 3 ملايين دولار. ويمثل المستثمرون في القطاع الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم 20% من المستثمرين النشطين في المجال.
وبحسب تقرير statista تعد الصين حاليا أكبر سوق للتكنولوجيا المالية في العالم نظرا لموقعها الريادي في المدفوعات الرقمية، التي وصل مجموعها إلى 2.5 تريليون دولار عام 2020، في حين تعد الولايات المتحدة الثانية عالميا في ابتكار أفكار جديدة.
شركات التكنولوجيا الناشئة
جمعت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلات بأكثر من 243 مليون دولار عبر 32 جولة استثمارية منذ بداية 2021، وفقا لحسابات «فوربس الشرق الأوسط».
واستطاعت شركة «تمارا» السعودية تحقيق أكبر تمويل منذ بداية 2021 بحصولها على نحو 116 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 48% من إجمالي ما جمعته شركات المنطقة، فيما حلت شركة «Expensya» التونسية ثانية بعد جمعها تمويلا بقيمة 20 مليون دولار، و«باي موب» المصرية 18.5 مليون دولار.ليصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها أبرز 10 شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة إلى نحو 211.3 مليون دولار. تصدرتها كل من السعودية والإمارات ومصر من حيث عدد جولات الاستثمار وقيمة التمويل.
تطوير القطاع المالي
تعتبر «فنتك» السعودية، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية 2030. وقد أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) – قبل تغيير المسمى للبنك المركزي- مبادرة «فنتك» السعودية في أبريل 2018، بهدف تحويل المملكة إلى مركز للتقنيات المالية، وفي أبريل 2019 تم تأسيس مركز «فنتك» السعودية في مركز الملك عبدالله المالي تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية في السعودية. وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية. ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التقنية المالية وإنشاء منتجات وخدمات لدعم مشاريع الأعمال.
تضاعف الشركات
تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة ثلاث مرات بين عامي 2019 و2020؛ حيث بلغ بنهاية 2019 نحو 20 شركة وارتفع إلى 60 العام الماضي، وتم إجراء 12 جولة تمويل في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في السعودية خلال 2020
وتجاوز إجمالي مبلغ الاستثمار مستويات 2019 وفقا لـStatista، ومن المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية السعودية إلى قيم معاملات تزيد على 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
الصفقات الاستثمارية
بحسب تقرير (فنتك fintech السعودية 2019/2020) الذي أصدرته «ماجنت» بالتعاون مع شركة «KPMG» فقد زاد عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية في السعودية بنسبة 140% من 5 صفقات في العام قبل إلى 12 في 2020.
وفي الفترة من عام 2017 إلى عام 2019، زادت قيمة معاملات التكنولوجيا المالية بنسبة أكثر من 18% بشكل سنوي لتصل إلى إجمالي أكثر من 20 مليار دولار في 2019.
ومـن المتوقع أن تتجاوز قيمة المعاملات فـي قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية 33 مليار دولار في عام 2023، بحسب التقرير.
التقنية المالية Financial Technology (أو Fintech اختصارا)
تصف التقنيات الجديدة التي تسعى إلى تحسين وتطوير الخدمات المالية.
تقوم على استخدام برمجيات وخوارزميات متخصصة تعمل على أجهزة الحاسب والهواتف الذكية.
تُستخدم لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال والمستهلكين على إدارة عملياتهم المالية وأنشطتهم بشكل أفضل
أبرز مجالات التقنية المالية
01
تحويل الأموال والمدفوعات الرقمية
02
التمويل الجماعي
03
تكنولوجيا التأمين
04
العملات المشفرة
05
التكنولوجيا التنظيمية
06
نصائح الاستثمار الآلية
07
الأمن السيبراني
شركات الـFintech في السعودية
60 شركة ناشئة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية
12 جولة تمويل في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة
123 مليار ريال حجم المعاملات المتوقعة في 2023
سوق التكنولوجيا المالية العالمية
124.3 مليار دولار
بحلول نهاية عام 2025
